Con éxito culminó la reciente Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) realizada por BICECORP y Forestal O’Higgins, quienes lograron tomar el control de Grupo Security. Este proceso, que se llevó a cabo desde el 28 de enero hasta el 26 de febrero de 2024, resultó en que ambas empresas alcanzaran un impresionante 98,43% del capital suscrito de la firma adquirida. Durante este tiempo, se recibieron 3.609 millones de aceptaciones y órdenes de venta, lo que equivale al 90,33% del capital de Grupo Security. Esta cifra se suma al 8,1% que Forestal O’Higgins ya poseía, consolidando así el control de este nuevo conglomerado financiero en el mercado chileno.
Una OPA es un mecanismo regulado en el que una empresa ofrece comprar un porcentaje significativo de acciones de otra en el mercado para ejercer control sobre ella. En este caso, la OPA realizada por BICECORP y Forestal O’Higgins no solo les permitió adquirir un total del 98,43% de Grupo Security, sino que también planteó nuevas perspectivas para este grupo financiero. Según los términos de la oferta, los accionistas que decidieron vender sus acciones recibirán un 20% del pago en efectivo y un 80% en acciones de primera emisión de BICECORP, convirtiéndose así en nuevos accionistas de la firma fusionada.
El éxito de la OPA se valida cuando el oferente alcanza una participación significativa de acciones, permitiéndole tomar el control de la compañía objetivo. BICECORP logró cumplir con las condiciones estipuladas, alcanzando el mínimo requerido para consolidar su influencia sobre Grupo Security. Esto representa un avance crucial en su estrategia de expansión y fortalecimiento en el sector financiero, permitiendo una integración más amplia que responderá a las necesidades de sus clientes.
Bernardo Matte, presidente de BICECORP, destacó la importancia de esta OPA al expresar su agradecimiento a los accionistas que participaron en el proceso. «El cierre de esta OPA marca un paso relevante en la formación de un grupo financiero robusto y competitivo», señaló Matte. La fusión de operaciones entre BICECORP y Grupo Security permitirá no solo una mejor oferta de productos y servicios a sus clientes, sino que también contribuirá al desarrollo y crecimiento del sector financiero en Chile.
El pago a los accionistas que aceptaron vender sus acciones en la OPA está programado para el 5 de marzo, y la operación fue administrada por Banchile Corredores de Bolsa. En paralelo, BICECORP y Grupo Security están organizando un proceso de integración que asegure la continuidad y calidad de los servicios ofrecidos a sus clientes. Para ello, se han conformado mesas de trabajo que involucran a representantes de ambas compañías con el fin de identificar sinergias operativas y mitigar riesgos en este nuevo escenario. Se estima que el valor económico combinado de BICECORP y Grupo Security ascenderá a US$3.100 millones, con activos totales que rondan los US$38.000 millones y más de 2,1 millones de clientes al cierre de 2024.
